Zdroj: Shutterstock
Overme, či s každou hviezdou od Morningstar rastie aj ochota investorov zverovať svoje peniaze do správy fondu. Nasledujúca tabuľka ukazuje priemernú veľkosť fondov zaregistrovaných pre distribúciu v Rakúsku podľa ich ratingu (celkovo sa jedná o 11 844 fondov).
| Morningstar rating | Priemerná veľkosť fondu (v mil. Eur) | TER | 5-ročná výkonnosť p.a. |
|---|---|---|---|
| ***** | 241 | 1.35 | 5.50 |
| **** | 170 | 1.43 | 3.76 |
| *** | 112 | 1.67 | 2.06 |
| ** | 68 | 1.79 | 0.46 |
| * | 54 | 1.85 | -2.17 |
Autor pracuje ako analytik trhov a produktov Pioneer Investments 
*Pozn. Morningstar hodnotí fondy jednou až piatimi hviezdami podľa ich minulej výkonnosti (očistené o riziko a všetky predajné poplatky) porovnané s fondami podobnej investičnej stratégie. Prvých 10% fondov s najlepšou výkonnosťou dostane päť hviezd, ďalších 22,5% štyri, ďalších 35% tri, ďalších 22,5% dve a posledných 10% jednu hviezdu. Fondy sú hodnotené za výkonnosť dosiahnutú v uplynulých troch, piatich a desiatich rokoch. Z ratingu za tieto jednotlivé obdobia sa vypočíta celkový rating (uvedený v tabuľke). Fondy s kratšou históriou ako tri roky nie sú hodnotené. Morningstar prideľuje rating za výkonnosť dosiahnutú za uplynulé tri, päť a desať rokov. Hodnotenie je objektívne, založené výhradne na matematickom výpočte minulých výkonností. Ide o užitočný nástroj pre ďalšiu analýzu fondov, ktorý by však nemal byť považovaný za odporúčanie na kúpu alebo predaj.
Najnovšie články
Rozšírená verzia kalkulačky
Ďalšie kalkulačky
Ponuky práce
Najčítanejšie články
