FF - Sustainable Consumer Brands Fund I-ACC-USD – Fidelity, založenia: 12.1.2022

Popis

Cieľ: Cieľom fondu je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu. investičná politika: Fond bude investovať najmenej 70 % svojich aktív do akcií spoločností kdekoľvek na svete (vrátane rozvíjajúcich sa trhov), ktoré sú spojené so sektorom spotrebiteľských značiek, ako sú spoločnosti s duševným vlastníctvom, trhovou silou a preukázateľnou históriou rastu. Investície sa budú zameriavať na spoločnosti zaoberajúce sa návrhom, výrobou, marketingom a/alebo predajom značkového spotrebiteľského tovaru a/alebo služieb. Fond môže investovať aj do ziskových trhových nástrojov na doplnenie svojich aktivít. Fond bude investovať najmenej 70 % svojich aktív do cenných papierov emitentov s priaznivými environmentálnymi, sociálnymi a správnymi charakteristikami (ESG) a až 30 % do cenných papierov emitentov so zlepšujúcimi sa charakteristikami ESG. 10 najväčších holdingových spoločností fondu môže tvoriť 50 % alebo viac fondu, čo vedie ku koncentrácii portfólia.Fond môže investovať menej ako 30 % svojich aktív (priamo alebo nepriamo) do čínskych akcií triedy A a triedy B (v súhrne). investičný proces: Počas aktívnej správy fondu investičný manažér berie do úvahy rastové a oceňovacie ukazovatele, finančné údaje spoločnosti, návratnosť kapitálu, peňažné toky a iné parametre, ako aj manažment spoločnosti, odvetvie, ekonomické podmienky a iné charakteristiky. Investičný manažér pri posudzovaní investičných rizík a príležitostí berie do úvahy aj charakteristiky ESG. Pri posudzovaní pozitívnych charakteristík ESG Investičný manažér berie do úvahy hodnotenia ESG stanovené spoločnosťou Fidelity alebo externými organizáciami. Prostredníctvom procesu riadenia investícií sa Investičný manažér snaží zabezpečiť, aby spoločnosti, do ktorých investuje, dodržiavali dobré postupy riadenia. fond zohľadňuje charakteristiky ESG v prípade najmenej 90 % svojich aktív. Pri výbere investícií sa investičný súbor fondu znižuje minimálne o 20 %, aby sa vylúčili emitenti na základe ich charakteristík ESG. fond dodržiava štandardy skupiny Fidelity Sustainable Fund Group. Viac informácií nájdete v časti "Udržateľné investovanie a integrácia ESG". deriváty a techniky: fond môže používať deriváty na zníženie rizika, zabezpečenie efektívneho riadenia portfólia a na investičné účely. referenčná hodnota: index MSCI ACWI, index, ktorý nezohľadňuje charakteristiky ESG. Použitie: identifikácia vhodných investícií, monitorovanie rizika a porovnávanie výkonnosti.