Osobný bankár/Finančný agent - aktualizované: 10. 10. 2023

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce

-analýza potrieb a prianí klientov (trvá 1-2 hodiny),
-tvorba finančného plánu a návrh vhodného riešenia pre klientov
-získavanie odporúčaní od klientov a následne dohodnutie termínov s nimi
-poskytovanie kompletných finančných služieb existujúcim aj novým klientom
-starostlivosť o vlastný klientský kmeň
-vzdelávanie vo financiách, aby si bol všeobecný odborník vo všetkých segmentoch financií - bankovníctvo, poisťovníctvo, investície aj úvery - avšak na špecifické prípady máme odborných špecialistov
-aktívne vyhľadávanie nových príležitostí

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Počítače

Internet - pokročilá

Microsoft Word - pokročilá