Franklin Global Real Estate Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 29.12.2005

Popis

Cieľom fondu Franklin Global Real Estate Fund („fond“) je maximalizovať návratnosť investícií zhodnotením svojich investícií a generovaním príjmu v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: realitných investičných trustov (REIT); majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti so sídlom v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov, ktoré sa venujú financovaniu, obchodovaniu, držbe, výstavbe alebo správe nehnuteľností Fond môže v menšom rozsahu investovať do: derivátov na účely zabezpečenia a/alebo účinnej správy portfólia. Investičný tím vyhľadáva cenné papiere, ktoré vykazujú nadpriemerné investičné charakteristiky. Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je index FTSE EPRA/NAREIT Developed Index („referenčná hodnota“). Aj keď fond neplánuje sledovať výkonnosť referenčnej hodnoty, táto výkonnosť sa uvádza na účely porovnávania. Vzhľadom na obmedzený investičný priestor v sektore nehnuteľností je predpoklad, že väčšinu aktív fondu budú tvoriť zložky referenčnej hodnoty. Napriek tomu, že investičný manažér nepodlieha obmedzeniam v aktívnom riadení fondu a má absolútnu slobodu investovať do spoločností nezahrnutých v referenčnej hodnote, výkonnosť fondu môže byť z času na čas značne podobná výkonnosti referenčnej hodnoty. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.